【電信服務】2600Mhz行動寬頻競標結果與解析(更新日11/25)

 台灣行動寬頻2600Mhz頻段競標作業將於11月17日(二)開始進行競標,共計將釋出6張執照,頻寬共計190Mhz,競拍底價合計為144億元,執照效期為民國122年12月31日止。這次符合競標資格的業者為中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、亞太電信及台灣之星五家業者,競標仍採多回合方式進行,最後由出價最高者得標此次競標,每一家業者的標得的頻寬上限不得超過70Mhz。

本次競標為讓資訊公開透明化,NCC將在網站上公告每回合的競價結果。由於這次競標是五搶六的局面,加上只有中華電信、遠傳電信及台灣之星對頻譜的需求較殷切,預計11月底前就會決標

以下將會針對這次國家通訊傳播委員會(NCC)公告的行動寬頻業務2.52.6GHz頻段競標結果每日做更新,並提出解析供大家參考:2600MHZ頻段

 

1. 本日競標結果與解析:

【前70回合競標(11/25)

台灣4G 2600 Mhz競標進行到第七天,前70回合的暫時競標總額為228.05億元,較底價溢價58.1%。第六天的攻防仍主要集中在原本乏人問津的D6與D5。今天10回合仍未決標,周四再戰。

D5與D6這兩天為何變得如此搶手呢? 由於現有4G業者,目前都以FDD LTE技術提供服務為主,未來若出手競標被適合作為TDD頻譜的D5/D6,勢必得維運TD-LTE及LTE兩套設備,並不划算。推測D5/D6頻譜目前價格便宜TDD頻譜是未來5G重要技術之一且與中國4G頻譜一致,可能有業者著眼後續物聯網智慧家庭、智慧城市建置需求,加入搶標。該業者版主推測是亞太電信與中華電信機會最大,其次是與中國移動有合作關係的遠傳電信

競標7  

國家通訊傳播委員會(NCC)正式宣布台灣大哥大於競價程序中第65回合暫時棄權達四次,依據競標規定,廢止其繼續報價資格,台灣大哥大也於官網發出新聞稿證實此事。財力雄厚且常掄獲電信業獲利王的台灣大哥大為何退出競標呢 ?  此議題待此次競標結果出爐後,版主再做解析

twm廢標  

【前60回合競標(11/24)

台灣4G 2600 Mhz競標進行到第六天,前60回合的暫時競標總額為225.5億元,較底價溢價56.6%。第六天的攻防主要集中在原本乏人問津的D5與D6。今天10回合仍未決標,周三再戰。

競標6  

 

【前50回合競標(11/23)

台灣4G 2600 Mhz競標進行到第五天,前50回合的暫時競標總額為221.2億元,較底價溢價53.6%。原本乏人問津D6也有業者競標,第五天的攻防主要集中在D5與D1。今天10回合仍未決標,周二再戰。

2600競標5  

 

【前40回合競標(11/20)

台灣4G 2600 Mhz競標進行到第四天,前40回合的暫時競標總額為201.1億元,較底價溢價39%。D1~D5頻段標價皆有上漲、D6仍乏人問津。今天10回合仍未決標,下周一再戰。

今天(11/ 20)競標總額為201.1億元漲幅14.5億元及競標次數11次都略低於昨天的17.5億元及14次。目前競爭較激烈的D1~D4共70Mhz*2的前四十回合暫時總得標金額191.5億元,每1MHz*2取得成本2.736億元

競標次數    

 

今天前兩回仍延續第三天D4與D3頻段爭奪戰的狀況。 第33回合起,又變成一回合一個頻段加碼的狀況,戰況趨緩,第40回合更呈現未變動的狀況。根據競標規則,若下周一第一回合仍無人出價,就會決標。就第四天的競價狀況,下周就會決標恐怕機會很大

目前最大變數就是前四十回合D1~D4每1MHz*2取得成本只有2.736億元,遠低於4G首次競標的8.788億及3G競標的5.75億元暫時競標總額為201.1億元也遠低於立法院的250億元歲入目標。 因明年恐怕會政黨輪替,若NCC放水不介入施壓,或許就會讓五大電信撿到便宜的無線頻段來平衡一下上次競標大失血

競標1120  

 

[4G競標規則]

根據 4G競價規則,需連續兩回合、所有區塊頻譜都沒有人出價,就會宣布決標,決定得標業者。業者在各自密室透過電腦輸入競標價格,每天喊價10回合,每回合20分鐘,各回合之間有20分鐘休息時間。每一回合結束,每區塊最高價為暫時得標價;新回合開始,每次喊價必須在暫時得標價上加碼3%至7%。若一天的10回合還沒有決標,則隔日再戰。

 

【前30回合競標(11/19)

台灣4G 2600 Mhz競標進行到第三天,前30回合的暫時競標總額為186.6億元,較底價溢價29.6%。D1~D4頻段標價皆有上漲、D5紋風不動、D6仍乏人問津。今天10回合仍未決標,明天再戰。

今天(11/19)競標總額為186.6億元漲幅17.5億元及競標次數14次都略低於昨天的18.4億元及18次。目前競爭較激烈的D1~D4共70Mhz*2的前三十回合暫時總得標金額177.3億元,每1MHz*2取得成本2.533億元。

競標結果1119    

 

今天前四回仍延續第二天D4頻段爭奪戰的狀況。 第25回合起,又變成一回合一個頻段加碼的狀況,戰況趨緩。版主大膽推測,目前有家業者(推測是遠傳)企圖拿下兩個頻段,首要目標是D3+D4,但目前D4的暫時競標業者死守D4,讓該業者轉移到D3+D2。另有一業者競標態度較不積極,但為了不失去競標權讓競爭對手撿到便宜,所以仍會最後關頭在D1~D3頻譜競標。若想搶兩個頻譜的業者肯鬆手,或許明天就會有結果。反之,D1或D4明天應該會率先起漲,再度演出D1~D4輪漲的局面

前30回競價    

 

【前20回合競標(11/18)】

台灣4G 2600 Mhz競標進行到第二天,前20回合的暫時競標總額為169.1億元,D1~D4頻段標價皆有上漲、D5紋風不動、D6仍乏人問津。

競標2  

 

今天(11/18)有業者想搶奪D4頻段( 可能是想一次拿下D3+D4),導致D4頻段價格水漲船高。第二天的競標總次數為18次大於第一天的13次,競標總額漲幅18.4億元大於前十回合的13.7億元。不過,根據競標規則,每次喊價必須在暫時得標價上加碼3%至7%,但各業者每次加碼都只是3%,目前競標漲幅仍算相當溫和。

相較上次各業者為了取得4G入場券,在2013年首次釋出4G頻譜135MHz*2總頻寬,標金價格最後衝上1186.5億元,每1Mhz*2成本高達8.788億元,遠高於3G的每1MHz*2取得成本5.75億元左右(總競標額489億元)。目前競爭較激烈的D1~D4共70Mhz*2的前二十回合暫時總得標金額159.8億元,每1MHz*2取得成本2.282億元,與NCC及立法院預期的5~6億元還有一大段距離。

若就目前各業者保守出價的模式,搞不好最快本周就會決標。不過,目前D1~D4每1MHz*2取得成本只要2.282億元,實在太便宜了,電信三雄應該不敢就此縮手,不然得罪方丈(NCC&立法院)日後恐怕沒完沒了。立法院的歲入目標是250億元,每1MHz*2取得成本必須是3.5億元以上。

 

[4G競標規則]

根據 4G競價規則,需連續兩回合、所有區塊頻譜都沒有人出價,就會宣布決標,決定得標業者。業者在各自密室透過電腦輸入競標價格,每天喊價10回合,每回合20分鐘,各回合之間有20分鐘休息時間。每一回合結束,每區塊最高價為暫時得標價;新回合開始,每次喊價必須在暫時得標價上加碼3%至7%。若一天的10回合還沒有決標,則隔日再戰。

得罪方丈  

圖片來源: 食神劇照

 

【前10回合競標(11/17)

11月17日前十回合競標結果已經出爐(詳見這裡),目前D1/D2/D3/D4/D5都有業者投標,D6則目前乏人問津,合計競標金額為150.7億元,離立法院編列250億元歲入預算還有很大距離。其中,D1最受青睞,共出五次,目前最新的得標價是40.8億元;D2/D3則各出價3次,目前最新的得標價都是40.5億元D5/D6則各出價1次,目前最新的得標價各是19.6/9.3億元

推測前十回的競標D1/D2/D3是由電信三雄+台灣之星出手機會較大,D4則以台灣之星或台灣大哥大投標機會較大,D6則以亞太或是台灣大哥大投標機會較大目前五家業者都保有合格廠商競標權,看來這次五搶六的前十回各業者都有投標且競標心態都相當保守。版主大膽預測,或許最快本周就會有結果

競標次數  

最新競標結果  

競標趨勢  

 

【競標前解析】

這次釋出6張190MHz的2600MHz執照底標合計為144億元,在2013年底首度競拍釋出的270MHz 4G頻段頻寬最後總標金金額達到1,186.5億元,為原本底價金額的2.3倍水準,立法院認為該頻譜決標金額有500億元規模,已通過總預算,編列250億元歲入預算。不過,版主認為這次競標不可能重演首次競標時盛況,不排除有些頻段執照可能乏人問津,最後總標金金額能達200億元就算不錯的成績了!

就目前4G頻譜需求中華電信、遠傳電信及台灣之星志在必得,其中20Mhz的D1/D2/D3應該會列為中華電信與遠傳電信首要競標標的; 10mHz*2的D4應該是正在謀劃增資的台灣之星首選。台灣大哥大與亞太電信預計也會出手攪局,避免競爭對手拿到便宜頻譜D5/D6則因設備升級不易及可適用手機有限,除了有電信業者有其他用途,很有可能乏人問津

這次競標規格援用上次競標規則並新增閉鎖期規定,奉勸只是想陪標攪局的業者出手要小心,這次可能有些頻段執照出手後就沒人追價。萬一不小心得標,新臺幣10億元押標金恐怕會讓原本只想陪標攪局者騎虎難下。

 

2.  2600mHz頻譜解析:

A. 六張執照目前的使用狀況:

這次釋出的2.5~2.6GHz頻段6有部分頻段是為Wimax業者所擁有。其中,使用D4上行與D5的大眾電信與遠傳電信已經繳回頻段; 使用D1下行/D6南區的大同電信也已被繳回; 目前被威邁思與威達雲端所使用的D3/D4頻段,NCC已於7月22日通過兩家業者申請,在 8月24日接受兩家業者停止服務並繳回頻段。

NCC已於11日10日決議不予全球一動換照全球一動WiMAX服務將於12月10日熄燈、停止服務,將空出D1/D6的頻道。這次釋出D1~D6的6張執照中,除D1~D4與日本N-Star衛星頻率有衝突外,其餘頻段將會淨空。  

2600Mhz  

 

A. 六張執照的頻段特性與用途:

這次釋出的2.5~2.6GHz頻段6張執照,NCC採高度技術中立原則,得標業者可以彈性選擇分時雙工(TDD)或分頻雙工(FDD)的技術標準。對應目前LTE頻段,D1~D4 對應為LTE頻段是FDD Band7及部分TDD Band41的頻段∘D5與D6則是對應TDD Band38與TDD Band41的頻段∘

  台灣2600MHZ對應頻段  

 

D1~D4的頻段使用FDD Band7的主要地區是加拿大(Rogers Wireless)、香港(Hutchison 3 HK、中國移動)、芬蘭(TeliaSonera、Elisa、DNA)、德國(Telefonica O2、Vodafone、Deutsche Telekom、E Plus)…;部分TDD Band41頻段使用的地區主要是中國(中國聯通、中國電信使用) ∘

D5~D6對應LTE頻段是TDD Band38與Band41,主要使用的地區是美國( Clearwire )、瑞典( 3 Sweden)、日本(Softbank)、俄羅斯(MTS)、巴西(Sky Brasil)、沙烏地阿拉伯(Mobily)、中國(中國移動)…∘

對應2600mhz頻段

中國移動  

 

根據版主的判斷,標得D1~D4的業者應該會選擇作為FDD Band7使用的機會最大;標得D5~D6的業者應該會選擇TDD Band 38及41使用機會最大∘由於D1~D4的頻寬較大也適合採行目前4G業者使用的FDD技術,預計會比較熱門,尤其是20MHz*2的D2與D3∘

D5~D6頻段雖然選擇TDD Band機會大,因該頻段底價低且與中國移動的4G頻段相同有陸客來台漫遊使用的商機,相信這對中國市場淵源深的業者應該有一定吸引力∘

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