台灣4G用戶數爭奪戰, 第二回誰勝誰負?

根據NCC的資料, 台灣行動寬頻(4G)用戶累計到10月底已達2,103,521, 較上月大幅成長934,783戶. 估計到年底, 台灣4G用戶將可望突破300萬, 上看350萬. 台灣4G用戶為何可以跌破大家眼鏡, 衝出如此巨量的用戶數呢?  由於郭董領軍的新亞太最快年底就會加入戰局, 版主根據蒐集來的資料, 來談談台灣4G用戶數爭奪戰第二回誰勝誰負?

4G用戶    

Note: 以下資訊純版主根據NCC與電信三雄公開營運資料所推測的數字, 純供參考. 實際營運數字, 以電信業者公告為準

 

1.   4G用戶數佔比第二回合由中華領先:

根據NCC及電信三雄公告的2014/10營運資訊, 中華電信4G用戶數佔整體用戶39%居冠, 遠傳(29%)與台灣大哥大(28%)4G用戶數伯仲之間. 台灣之星受滅頂事件影響, 用戶成長不如預期, 目前約佔5%.

Y14104G用戶

 

就全體用戶數(2G+3G+4G)來看, 中華電信用戶也是以38%居冠, 台灣大哥大(25%)十月份用戶數衰退8000, 被遠傳(25%)逐漸拉近. 台灣之星與亞太電信受三強擠壓, 用戶數仍逐漸下滑, 亞太電信只剩佔6%, 台灣之星5%. 由於台灣行動電話用戶飽和, 雖然4G用戶大幅成長, 十月份整體用戶數卻衰退4.8萬, 創台灣歷月用戶數單月衰退新高. 

各業者總用戶  

 

2.4G用戶爭奪戰,中華贏了面子,遠傳贏得裡子:

10月4G用戶爆增93.5萬與目前一個月4G手機月銷量不到50萬台有不少落差, 成長背後似乎大有文章. 根據各電信業者的說法, 4G用戶的ARPU(Average Revenue Per User)用戶平均貢獻金額大於3G用戶20%以上. 就電信三雄目前公布的ARPU數字, 4G開台五個多月以來, 中華與台灣大哥大的ARPU數字並沒有太多變化, 遠傳電信則有較明顯的成長. 台灣之星並未公布財報, 若以NCC公告的3G用戶資訊來看, 台灣之星近期持續將其無效的3G用戶剃除, 3G用戶的ARPU顯著成長到合理的ARPU, 呈現較健康的用戶營收水準.  

4G ARPU  

 

根據電信三雄最新公告的10月份營運資訊,  電信三雄在行通通信總收入(排除非行動通信的營收)都繳出亮麗數據, 擺脫高C/P值手機風行及iPhone6上市前用戶轉趨觀望導致營收下滑的陰霾. 不過, 10月份營收的成長, 主要來自iPhone6/6+、Z3、NOTE4..等高價旗艦機熱賣所帶動的手機銷售營收, 電信三雄的行動服務收入除遠傳電信有小幅成長外, 中華與台灣大哥大幾乎停滯不前. 其中, 中華電信自今年六月大省方案結束後, 手機銷售營收節節下滑, 10月雖有高價旗艦手機加持帶動整體營收成長, 不過就YOY角度來看, 目前中華電信除了在用戶數成長佔了優勢外, 行動服務收入與手機銷售收入都有不小隱憂. 

 4G 營收  

 

遠傳電信頻寬與4G網速表現居電信三雄之末, 為何在ARPU表現贏過中華與台灣大哥大呢? 就版主個人看法, 相較於中華與台灣大哥大4G開台前高層異動, 遠傳目前經營團隊都是老班底. 在4G用戶第一回合爭奪戰中, 在高層決策反應迅速及在原本加盟與經銷通路滲透有優勢下, 搶到不少優質的3G轉4G用戶, 帶動整體的行動服務營收與手機銷售收入提高. 就迄今數據來看,遠傳電信在這場4G爭奪戰中贏了裡子。

4G用戶異動  

 

中華與台灣大哥大九月起4G用戶也大幅增加, 為何行動服務營收並未明顯提升呢?  為了與遠傳抗衡, 中華與台灣大哥大近期也展開將現有3G用戶無痛升級4G的行銷活動, 4G用戶數果然明顯提升. 不過, 無痛升級4G的用戶, 大都是原本綁約用戶, 繳的月租一樣, 甚至手機仍是3G手機. 被動被升級的用戶, 自然對行動服務營收成長的貢獻有限.   

申訴    

 

3. 4G用戶數爭奪戰第三回戰, 鹿死誰手呢?

預計12月份中下旬起, 新亞太電信將加入台灣4G用戶爭奪戰, 將掀起另一波4G用戶大戰的高潮. 鹿死誰手呢? 版主個人看法如下:

A. 電信三雄固本大作戰, 中華電信有用戶數領先優勢:

台灣行動電話用戶已達2943.7萬, 遠超過台灣人口數. 10月份雖4G用戶大幅提升, 但整體用戶數卻衰退4.8萬, 其中台灣大哥大雖然在4G用戶奮起直追, 但整體用戶數卻掉了8000. 換言之, 台灣行動電話用戶數已經趨於飽和, 對於電信三雄而言, 如何固本, 把優質的客戶留下來, 就變成當務之急. 就目前用戶數Base來看, 中華電信用戶數達1107萬, 且離網路(Churn Rate)最低, 所以在4G用戶的爭奪戰中佔了上風. 不過, 如何說服或吸引現有用戶願意支付更高的費用, 是中華電信必須正視的問題. 尤其,明年起當中華電信取消全能平版/3G無痛升級4G及面臨iPhone6熱度降溫後,中華電信將會面臨如同大省方案結束後成長動能大降的危機,如何因應將是中華很大的挑戰。

遠傳電信在前兩回合贏得裡子,但網路頻寬不如其他兩雄,在其他兩雄加快決策速度,經銷通路又面臨新進業者的挑戰與蠶食,如何持續保有領先,考驗其高層的智慧。

台灣大哥大就前兩回合來看,似乎劣居下風,居高不下的離網率,讓整體用戶數不增反降,被遠傳拉近。由於後續將採取與新亞太電信策略合作,如何與新亞太區隔及改善收訊客訴問題,將是台灣大哥大保住電信二哥寶座的嚴肅課題。

 

B. 新業者有機會突圍嗎?

面對電信三雄的圍剿及本身受滅頂事件衝擊, 新加入的台灣之星開台至今並未繳出太亮眼的成績. 雖然很多經營指標已經明顯改善中, 但離成功距離還非常遙遠.  郭董領軍的新亞太電信, 有機會突圍嗎?  由近期電信三雄用戶的離網率明顯拉高來看, 新亞太電信如果在資費設計與通路滲透上能夠展現企圖心,讓用戶心動, 路雖然崎嶇, 但並非死路一條. 

CHURN  

 

最近台北市市長戰況激烈, 素人柯P越戰越勇, 似乎有望把打破藍綠板塊奪得市長寶座之勢. 柯P的崛起,代表年輕世代興起帶來的改變力量。 對於新的業者的啟示, 就是”在十倍速的時代, 不是大的打敗小的, 而是快的打敗慢的”.  電信三雄的4G爭奪戰, 就裡子來看, 遠傳打敗了中華與台灣大哥大,  就是”(決策)快的打敗慢的”的例子. 遠傳的突圍之道, 值得新亞太與台灣之星好好研究. 雖然新業者不管用戶基礎與通路滲透與電信三雄仍有ㄧ大段差距,短期不易撼動。不過,只要善用新的創意去迎合年輕世代的偏好,找出讓用戶願意”Choice”的動力, 就有機會挑戰不可能的任務. 

科p

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