【電信服務】台灣4G第三波競標內容與結果最新預測

NCC 於7月5日審議通過「行動寬頻業務管理規則」及「行動寬頻申請案審查作業要點」等規定部分條文修正案,正式啟動 4G 第三波釋照,月19日開始公開受理申請競標,預計12月中旬公布釋照結果。這次競標將釋出2100MHz 及 1800MHz 等頻段共計 150MHz 頻寬,總競標底價為 294 億元。

這次4G第三波競標的競標底價每MHz的設定是比照過去3G的頻譜,每MHz的底標金額高達1.96億元,比4G第一次及第2次競標的1.33億元及0.76億元高出許多。(可能因前瞻計畫國庫需要搖錢樹貢獻緣故)由於這次競標的頻段包含原本3G(WCDMA)頻譜(2100MHz),顧及用戶語音通話問題及避免目前的3G基地台變成廢鐵,除亞太電信以外,其他四家業者志在必得。再者,這次競標首次採用【「頻寬數量」競標,再就成對之「頻率位置」進行協議或一回合競價方式】的2階段方式,可能會因業者不熟悉規則而導致競標價格擦槍走火,讓原本版主認為不太可能發生的第3波4G頻譜拍賣 5家電信爭搶上看6百億成真。另外,這次競標得主必須承擔偏遠地區高速基地台的建設責任,將會加重得標業者的資本資出負擔與財務壓力,第二次競標棄權的台灣大哥大可能會因此森77

台灣4G 第三波釋照的內容為何? 版主預測競標結果為何? 以下是版主的最新見解:

第三波4G頻段    

1. 第三波4G釋照的競標內容與規則為何 ? 

A.釋出頻段:

由於台灣3G頻譜將於2018年年底到期,因應後續4G無線頻寬需求,這次政府釋出的頻段為2100MHz頻段(上下行各60MHz)及新增釋出1800MHz頻段(上下行各15MHz),總計150MHz頻寬。

這次釋照將競標標的以小區塊上下行各 5MHz 進行規劃,1800MHz 頻段,共釋出 3 個區塊,每一區塊底價都是 22 億元,共計 66 億元;2100MHz 頻段則共釋出 12 個區塊,每一區塊底價都是 19 億元,共計 228 億元;合計總競標底價達 294 億元。第三次競標7月19日開始公開受理申請競標,9月1日截止,10月18日公告合格競價者名單,10月下旬開始競價,預計11月中旬可完成競價作業,12月中旬公布釋照結果。

4g 2100MHz  

圖片來源: NCC

 

B.競標規則:

為避免4G業者沒有標到既有區位的3G頻譜造成4G與3G語音轉換大亂及產生台灣大及遠傳在2G訴訟爭議採2階段方式辦理:先由競價者先就「頻寬數量」進行多回合電子競價,然後再就成對之「頻率位置」進行協議,如未能達成協議,則以一回合競價方式決定。

4g 兩階段

4g 兩階段規則

圖片來源: NCC

 

若競標超過200回,第201回起實施加速機制;此外,為避免頻率為少數業者所持有,影響整體國家行動通信產業發展,本次釋照將競標標的以小區塊上下行各5MHz進行規劃,本次釋照仍維持單一業者不得擁有超過4G總頻寬1/3(1800+2100MHZ最多不能超過五個區塊(5MHz*5*2),及2100MHz頻段1/3頻寬之上限規定(4個區塊共20MHz*2)。

另外為平衡城鄉發展,在管理規則中要求1800MHz與2100MHz得標業者,應於所提出之事業計畫書中,載明逐年增加偏遠地區高速基地臺建置數量及人口涵蓋率;如得標者為既有業者時,其建置數量及人口涵蓋率,均應優於得標前核准之事業計畫書之規劃,提升偏遠地區行動寬頻建設。這次競標的規則特別規定,經營者應完成其事業計畫書所載之偏遠地區高速基地臺總數量後,方可申請轉讓所標得的頻率。

4g 兩階段加速機制    

圖片來源: NCC

 

2. 第三波4G釋照競標結果預測?

由於第三波4G競標確定是「以10MHz(上下行各5MHz)為一個區塊單塊」與「先標區塊、再標區位」並須背負「寬頻人權」,因這次4G競標的底標是 294 億元(釋出170MHz)遠高於原本第二次4G競標的144億元(釋出190MHz),導致第三波4G競標的總標金額由版主原本推測的200億元,可能會飆到350~400億元。若有業者故意拉高競標讓資金較不充裕的台灣之星出局造成其近180萬用戶通話產生困難,不排除上看外界預測的500~600億元

以下針對第三波4G競標的結果作預測:

 

A. 2100MHz頻段: 

這次釋出的2100MHz頻段頻寬與國際3GPP所認定的BAND 1(2100MHz)是一致的,上下行頻段各是1920MHz ~ 1980MHz及2110MHz ~ 2170MHz共120MHz頻寬。其中,「1920~1935/2110~2125MHz」、「1935~1945/2125~2135MHz」、「1945~1960/2135~2150 MHz」、「1960~1975/2150~2165MHz 」各為遠傳電信、台灣之星、台灣大哥大、中華電信的3G用戶所使用。

4G 2100mhz頻段    

  

VoLTE不成熟既有區位的3G頻譜業者若無法得標將會大亂

由於VoLTE必須整合的介接面太多加上全球各業者間服務漫遊無標準難以共存整合,在1-2年內都不可能成為全球4G語音的主流解決方案,台灣未來的4G/3G語音轉換仍需靠CSFB(Circuit Switch Fallback)技術,讓LTE語音可以順利回退至3G交換式網路使用,如果現有4G業者沒有標到既有區位的3G頻譜,到時候4G與3G語音轉換時恐怕會大亂沒標到3G頻譜的業者恐怕都得像目前亞太電信一樣必須寄人籬下於台灣大哥大或是近期積極自建900MHz基地台採用「多標準無線技術」(Multi-Standard Radio)來建置4G異質網路作為2G通話及4G上網使用 。由於2018 年時仍有 近千 萬台的 3G 手機依舊被使用下,加上2100MHz目前仍是全球3G主要的語音頻譜及台灣已經於今年七月起關閉2G服務,若台灣3G 2100MHz頻譜被迫消失,台灣的3G手機變成廢鐵且國際旅客來台也會非常不便,恐怕會是台灣政府及電信業者很大的災難。

由於VoLTE不成熟及3G服務不能因頻譜重新收回招標就中斷,所以NCC才會主張這次4G競標要採「先標區塊、再標區位」的方式,讓中華電信、台灣大哥大、遠傳電信及台灣之星目前使用中3G頻段都有最優先的機會能將既有頻譜標回,以確保台灣行動電話語音通話的順暢。若這次競標確定採用「以10MHz(上下行各5MHz)為一個區塊單塊」及「先標區塊、再標區位」,現有既有使用的業者應該都可以取回目前使用的3G頻段,維持目前的3G語音通話品質,多餘的頻寬則可以挪作4G 使用,皆大歡喜。

 

亞太電信加入2100MHz搶標,機會不大

台灣4G業者有五家,亞太電信會不會加入2100MHz頻譜競標呢? 雖然亞太電信已表明會參加第三波4G競標,但亞太電信是五家業者唯一沒有任何2100MHz基地台且已規劃利用已在第一波標得的900MHz頻段當作2G/3G語音使用並預計投入萬座TDD 2600MHz的小型基地台在亞太電信目前每個月仍然虧損2~4億元下,除非亞太故意要拉高台灣之星的競標成本出第四名業者名次被搶的一口氣,否則版主認為亞太電信會不計成本加入2100MHz搶標的機會並不高。(雖然亞太高層放話要競標2100MHz 10MHz*2以上,不過版主認為亞太搶標2100MHz是為了亂局、損人不利己,搶1800MHz才是正途。)

版主仍推測這次2100MHz頻譜競爭的主要競爭群應該只有中華電信、台灣大哥大、遠傳電信及台灣之星四家業者在競逐,唯一的火花應該是上次缺席2600MHz競標的台灣大哥大這次得多花點錢來搶至少20MHz*2頻寬。版主大膽預測遠傳/台灣之星/台灣大哥大/中華電信有可能會各拿下15/5/20/20MHz*2頻寬,決標金額應該在300億元+-50億元

4G 2100mhz預測    

 

B. 1800MHz C6頻段

這次預計釋出的1800MHz頻段是第一波4G頻寬釋出時保留的15MHz*2 (1770~1785MHz /1865~1880MHz) C6頻段。由於遠傳電信與中華電信在1800MHz都已經擁有20MHz*2的頻寬,根據先前的行動頻管理規則第 18 條對於總頻寬的規定~1800MHz頻段的上限為上下行各30MHz,若不修正行動頻管理規則前提下,1800MHz C6頻段只有台灣大哥大有資格及能力參與競標,將導致1800MHz C6頻段變成台灣大哥大囊中之物 。幸好這次競標規則已確定將C6分成3塊5MHz*2,中華電信為擁有20MHz*2的連續頻寬,應該會覬覦鄰近C5的5MHz*2。剩餘的10MHz*2最有興趣競標的業者應該就屬亞太電信。亞太電信自建網主要是700MHz及900MHz,目前並無任何2 CA手機支援700MHz+900MHz,而預計要建設萬台TDD 2600MHz小型基地站主要是為了佈局物聯網,版主認為亞太電信應該要積極搶下1800MHz頻段10~15MHz的頻段以拉升自建網網速,目未來才有機會因網速提升而去拉抬APRU。唯一會有興趣加入競標1800Mhz業者還有台灣大哥大,但台灣大哥大在2100MHz競標有場惡戰要打加上與亞太電信合作關係,應該會放手讓亞太電信去競標1800MHz,若有必要日後再跟亞太電信購買即可。

版主預測 1800MHz C6頻譜競爭應該只有中華電信與亞太電信之爭預測中華電信/亞太電信各拿下5/10*2頻寬或是15MHz全部由亞太電信標下,決標金額應該在80~100億元

 4G 1800mhz頻段    

 

羊毛出在羊身上第三波競標底價這次大幅拉高,對於苦無拉抬行動服務營收加的台灣電信業者無不是個沉重負擔,加上後續得標後得砸大錢投資基地台建設,台灣政府把電信業者的搖錢樹的作法最終業者一定會成本仍會轉嫁到台灣的行動用戶身上,這從近期各電信業者紛紛縮減4G資費的優惠內容或是降低攜碼補貼款可以看出端倪。

雖然目前台灣電信業者雖然背後操盤的財團都有雄厚資金財力,但迄今只有電信三雄穩定獲利,台灣之星與亞太電信仍在為轉虧為盈努力中,在股東壓力下,版主認為這次4G競標各業者應該會有所節制,將總競標額控制在330~350億元。若這次最後決標金因為業者惡戰而拉抬總標金到500~600億元,恐怕除了小英政府笑呵呵外,大家都會成了受害者。至於不爽台灣之星的某財團,建議直接向魏家談併購比較快,絕對把錢丟到競標金額及後續建設基地台還要省事多了。

 4G建設計畫  

 

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