台灣LTE 4G 競標結果解析與後續發展預測

台灣行動通訊發展的 4G LTE 執照競標作業,經393回合競標終於10月30日正式結標,總標金額達到 1186.5 億台幣,是原本底標金額 359 億的 2.3 倍。這次共有中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、國基電子(鴻海集團)、亞太電信與台灣之星移動電信(頂新集團)六家公司得標。各家各取得35MHz 、30MHz、30MHz、20MHz、10MHz、10MHz.  

  LTE2  

 

這次競標最後總標金額1186.5億台幣與版主於10月13日” 淺談LTE – 台灣LTE(4G)發展的問題”猜測的1100億台幣差不多, 但得標業者的預測就跌破版主眼鏡. 其中, 中華這次來勢洶洶, 而製造業出身的首富們雷聲大雨點小, 台哥大居然放棄可立即營運的C4, 而去搶頻寬大但目前無法使用的C1, 令人不解. 是既定策略, 還是意外的失誤呢?  

目前有一說是NCC規定其4G開台時須將位處同頻段的2G頻譜繳回的限制,所以若遠傳若要領先中華電信開台, 勢必得與台灣大哥大協議在明年七八月將C頻段2G執照一起繳回. 如此, 遠傳將取得20MHZ, 台哥大取得15MHZ的1800MHZ頻段, 兩雄皆大歡喜. 不過版主查閱行動寬頻業務管理規則, 並未看到這項條文. 若NCC沒有強制規定同處頻段的2G頻譜必須繳回的限制, 遠傳基於戰略考量, 應該不會輕易與台哥大妥協. 

 

以下針對這次台灣4G競標結果作一解析, 並預測後續發展變化:

 

1.競標結果與解析:

 雖然中華電信花了256.85億取得外界稱為「帝王頻段」的 C5 頻帶, 不過就平均MHz成本來看, 電信三雄的取得成本是9.7億~11.2億, 其實差距並不大.

LTE1

 

根據國外經驗, 率先加入4G的用戶初期以屬於高上網需求的優質用戶為主, 上網品質非常重要, 所以頻寬決勝負. 中華取得15Mhz全新的1800MHZ頻寬, 不但有助於率先開台, 也避免與其龐大2G用戶(C2)搶頻寬的困境, 算是這次競標的大贏家. 至於遠傳取得C3及C4連續20MHZ的頻寬, 也是長空的利多, 也是贏家之一. 至於台灣大哥大選擇放掉C4搶目前仍為遠傳使用的C1, 就是下險棋. 基本上,台哥大幾乎已經與率先開台說再見了,若700MHZ基地台與終端設備發展不順, 台哥大恐會在LTE競局上賠了夫人又折兵. 不過,若或因NCC規定其4G開台時須將位處同頻段的2G頻譜繳回的限制或是基於擴大頻寬各取所需考量, 台哥大與遠傳根據行動寬頻管理規則第82條規定達成同時繳回C頻率執照的共識, 將形成電信三雄同步開台局面. 若成真, 其他得標的新業者恐怕不妙了!

 

先前原本版主以為NCC規定最少要15mhz頻寬才能開台, 後經查閱NCC公告的行動寬頻業務管理規則,發現下限是10mHz即可開台, 所以亞太與台灣之星都可以單獨開台, 不必與別人合作. 

第十八條  

 

由於傳聞與威寶簽下合作意向書的台灣之星,只標到目前是亞太電信使用必須108年1月才會到期的B1,加上10mhz的頻寬根本無法應付未來行動寬頻所需, 若要突圍, 還是得找策略夥伴合作. 因亞太電信本身的財務能力不足以應付後續龐大的4G資本投資,也必須引進財力雄厚的財團進來主導. 若頂新不是想讓渡頻寬獲利了結, 併入亞太電信, 甚至頂新+亞太+威寶三合一, 都是必須考慮的選項之一. 至於國碁, 已取得獨立營運的門檻(20MHZ), 若是要快速加入競局, 併威寶或亞太都是好選項. 不過,國碁對於併現有電信業者的態度似乎不太積極, 威寶想風光嫁人的如意算盤恐會泡湯. 版主是強烈建議郭董還是要慎重考慮買下威寶或與亞太合作, 只要價格談的好, 義大犀牛職棒隊改造積弱的興農牛隊就是一個很好的前例. (最新訊息是, 郭董向媒體表示:他一定會找策略合作夥伴,全力發展4G生活, 但預計兩年後開台的說法, 似乎已排除與亞太與威寶合作的可能。)

 就這次競標結果, 贏家是中華電信及遠傳電信. 若遠傳與台哥大可以取得一起繳回C頻段執照得共識, 就會三強鼎立! 若是如此, 版主就要奉勸其他業者要朝三合一或四合一(含威寶)連橫合作, 或可與4G雙雄或三雄一拚高下.  

 

2.那家業者先開台?

這次各頻段競標, 以1800MHZ最熱門, 最後結標溢目前坊間已推出價達756%. 究其原因, 對於用戶而言, 行動終端裝置豐富性(手機/平板電腦..)的重要性遠高於頻段. 就目前三個頻段來看, 1800MHZ具備設備供應鏈成熟的優勢, 方便業者採購熱門、多樣及價廉的4G手機, 對於搶先開台非常重要. 就中華與遠傳而言, 建設4G基地台只要將現有基地台設備換裝天線及變更兩個儀器設備即可. 因電信三雄投標前都已經做好採購基地台設備功課, 如果沒意外, 中華或遠傳率先開台機會最大. 遠傳與台灣大哥大若能取得協議, 電信三雄全部於明年八月前開台, 也不能排除可能性! 

這次大贏家中華電信, 其實讓版主看走眼, 低估中華投入4G建設的決心. 其實, 之前早有耳聞, 中華基於目前既有頻率已嚴重塞車加上2G用戶太多(292.5萬), 短期間搬不完, 所以對C5志在必得. 事後想想, 對中華電信而言, 標金再高, 也不過是把繳回給交通部的錢改繳給NCC, 由左國庫放入右國庫, 其實不痛不癢. 再加上中華電信擁有最後一哩路有線寬頻建設的成本優勢, 這次中華出招可又是繼推出大省專案, 大殺四方的另一傑作. 

中華回來了! 民營業者要加油!

  

LTE3

 

3.目前LTE手機可以用在哪些4G業者:

台灣開放的A/B/C三個頻段, 若以3GPP的定義就是採用Band28 、Band8 及Band3.  其中Band28有點麻煩,台灣這次選定的規格有別於美加規劃使用700mHZ 的BAND 13及BAND17. 這會增加A頻段業者未來採購手機或其他行動裝置的成本與降低多樣性, 與目前亞太電信遇到的困境相同. 台灣在國際手機市場上是個小地方,夜郎不得自大啊!

LTE3  

 

因全球LTE的規格尚未統一, 台灣目前引進的LTE手機都是屬於歐亞版規格, 支援LTE2600/1800mHZ頻率, 所以若明年下半年開台後, 目前購買的LTE手機除iPhone5S與5C外, 只能用於中華及遠傳門號上. 其他就要等到106年7月以後, 時間過於久遠, 相信手機早就被汰換了!

以下是台灣目前坊間主要LTE手機未來開台後可以支援的電信業者:

LTE手機  

 PS: 若台灣大哥大與遠傳達成同步繳回C執照共識, 台哥大用戶仍可能明年享有LTE服務. 

 

若以處理器來辨別, 除iPhone外,支援LTE手機大都是採用高通高階處理器, 目前主要是採用驍龍S800、S600、部分支援LTE的S400系列處理器(8930)及S4 PRO(MSM8960T)的手機. 至於採用S4 Pro的APQ8084本身不支援任何Baseband, 所以有些採用該處理器的手機會另外組合可支援LTE的通訊晶片, 但其版本不支援台灣, 所以在NCC申請時就被封存了. 

LTE手機處理器    

 

現在該買LTE手機嗎? LTE手機與3G同規格手機通常貴$1000以上, 除非是正打算綁約中華或遠傳的用戶,若是4G發騷友, 或許可以考慮. 若是打算申辦其他業者, 目前坊間的LTE手機暫無用武之地, 所以建議若可選擇(如Note3)就買3G版即可.不過, 很多採用高通處理器的旗艦機, 就支援LTE功能, 所以就只能自我安慰當作是備而不用就是 . 

 

 

4.吃到飽會取消嗎?

 LTE應該會, 3G應該不會.  LTE上網資費設計很有可能會是達一定傳輸量(日本是7GB)會被限速或另外加價,而且業界預計4G上網費用將比3G貴20%以上. 不過, 版主接觸過的中華高層:既然花那麼多錢了, 就該積極把客戶搶進來才有辦法回本. 中華電信的作法, 可能是比照現有的作法, 而調降3G手機的補貼,引導客戶轉到4G LTE,應該不至於把價格抬太高, 讓民營業者有喘息的機會.

其實,門號合約24~30個月,很快就會到期.其實不必想太多,現在3G上網就爽爽用. 等台灣LTE開台了, LTE終端設備發展更成熟了,到時再來傷腦筋就好了!

 

5.各業者的動態預測:

 A.中華與遠傳:

 全力加速基地台採購與建設,  全力衝刺首先開台. 近期對於爭取LTE手機代理與促銷加碼的企圖會變更強烈. 

 

B.台灣大哥大:

對於台哥大而言, 首選應該與遠傳協調, 於明年七月同步繳回C頻段執照, 以加速LTE開台. 不過, 若無法規強制規定, 就遠傳競爭考量, 應該不會讓台哥大如願. 若未果, 台哥大應會積極洽談引進適用700MHZ的多頻LTE手機與基地台並努力加碼本身3G門號綁約, 將其用戶綁到4G開台或106年7月以後. 因與國碁有700MHZ的多頻LTE手機採購需求, 會同盟或打對台, 值得留意!

 

C.國碁:

 應該會先鎖定積極投入700mHZ基地台與700MHZ多頻手機的研發. 根據郭董對媒體的說法, 國碁兩年後才會開台, 所以併購威寶或亞太機會可能變小. 因國碁投入4G, 除搶電信市場外, 更是著眼八屏一網一雲的布局,國碁的動作可能會也別於電信三雄, 另攻家庭有線電視(類似中華MOD)與上網這塊市場.  

 

D. 亞太與台灣之星:
 端看頂新經營電信通路的決心, 或可將10MHZ得標頻譜轉讓, 或可併入亞太與威寶. 目前很難預料, 下個月將是關鍵.

 

因業者得標頻段不同. 加上初期行動裝置支援的LTE規格上無法統一, 台灣的LTE業者競爭狀況,會因行動裝置與開台時間不同而呈現捉隊廝殺現象. 若沒意外, 領先集團應該是可以率先開台的中華與遠傳. 台灣大哥大必須想辦法與遠傳達成同時繳回C頻段執照共識, 不然將與國碁或是亞太電信, 變成第二集團的領頭羊. 台灣之星比較麻煩, 與亞太或威寶二合一或三合一或是賣掉頻段退場都是可能選項. 預計最慢後年以後, LTE手機可支援的頻段整合成熟或是106年七月以後 2G執照收回後, 台灣的4~6家LTE業者才會正式對決.  

 

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